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2021.07.13 コラム

顧客管理方法はエクセルでも可!?営業マン・飲食業必見のおすすめ法3選

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 顧客管理は営業マンにとって大事な仕事の一つ、効率的かつ効果的な方法を押さえておきたいものとなります。営業職のみならずアパレル業や飲食店といった業態でも顧客管理は必要。顧客管理はエクセルでも可能ですが、そのほかの方法も解説します。



アパレル・飲食店も顧客管理は必須!

 「顧客管理」とは、顧客の氏名や住所などの個人情報を管理することから、マーケティング施策を行うことや購買履歴を記録することなど、顧客のビジネスを促進させる取り組みのことを指します。
 
 顧客管理は、「CRM=(Customer Relationship Management)」とも呼ばれており、顧客関係管理などの意味を持ちます。顧客の属性やビジネス手法を理解し、顧客との関係性を深めていく管理法です。

 一方でCRMのことを「顧客管理システム」と断定して使っているケースもあります。顧客管理を効率化するために開発されたソフトやツールのことを指し、CRMを導入するといった表現をします。この記事では、システムを指す言葉として使わずに、「CRM=(Customer Relationship Management)」の概念として使っています。企業によってCRMの解釈が多少異なるので、理解したうえで顧客管理を行いましょう。
 
  顧客管理を行う最大の意義は、効率良く売上をコントロールできることです。BtoBを中心とする営業マンから、アパレル業や飲食店などのBtoCを行うビジネスにおいても顧客管理の必要性は高く、予算組みや売り上げコントロールに大きく貢献します。


◇営業マンの顧客管理方法

 営業マンが行う顧客管理方法は、商談履歴の確認や、営業進捗管理といった基本的な営業活動があげられます。また、全顧客のデータから平均単価や平均購入回数を把握できるなど、購買履歴から分析を行う方法があります。売り上げを立てる施策を助けるための役割です。


◇アパレル業の顧客管理方法

 専用アプリやポイントカードから会員制度を作ることで顧客の購買意欲を上げる取り組みや、ECサイトの開発により、顧客が楽に買い物ができる環境づくりなどがあります。

 加えて、顧客の購買履歴を分析し、予算組みから売り上げを立てるための管理を行うことが効果的です。


◇飲食店の顧客管理方法

 アプリやクーポンなどを使用して、顧客の再訪問を促すアプローチ方法があります。

また、訪問時間や年齢層など、顧客の属性を把握することや、購入傾向の分析を行うことで、売り上げを立てる施策を打つことができます。


おすすめ顧客管理方法3選


 顧客管理をするためには、一般的には以下の方法があります。

 ・紙媒体管理(手書き含む)
 ・エクセルやスプレッドシート上での管理
 ・アプリやツールを利用して管理
 
 分析しやすくするためにデータを可視化させることが重要です。

【紙媒体管理】おすすめ度:▲

 紙とペンさえあればできるため最もハードルが低く導入コストは低いですが、長期的な管理方法としては効率が悪く、推奨度は低め。一時的なメモ程度で使用するのは良いですが、できるだけパソコンやスマートフォンなどを使い、デジタル管理方法を取りましょう。


【エクセル管理】おすすめ度:〇

 エクセルを使用すると、ローカル上で表管理ができるため、速度環境のストレスが少ないです。 エクセルはオフィスのインストールが必要ですが、Googleアカウントを持っているだけで、スプレッドシートを活用することもできます。エクセルと同様の機能がクラウド上で使うことができるため便利です。
 
 どちらも表計算を行うことで、簡単なデータは自動計算させることができます。

 しかし、パソコンが必須であることや、はじめに細かいルール決めや手作業で設計をすることが必要です。高度で細かい顧客管理を行う必要がある場合は、あまりおすすめできません。


【アプリ/ツールで管理】おすすめ度:◎

 顧客の分析や売り上げ施策を立てるまでの顧客管理を目指すためには、あらゆる機能を持ち合わせたアプリやツールを導入することをおすすめします。
 
   いずれも無料で使えるものや、パソコンに限らずスマートフォンでも管理が行えるものも多くあるので、実際には導入のハードルは高くありません。
 
 サービスの特徴はさまざまで、スマートフォンアプリがあるものから、SaaS型・クラウド型のものがあり、選択肢は幅広くあります。
 
  これらの外部サービスをうまく活用するためには、自社の目的に沿った機能があるかを基準としてツールを導入することがポイントです。
 
 例えば、「かんたんに操作できる」「予算と売り上げを可視化できる」「サポートがしっかりしている」など、効率化させたい内容と最終的な目標を明確にしましょう。
 
 また、外部サービスの導入メリットは、使いやすさだけではなく、情報を共有しやすいという点もあげられます。複数のメンバーで管理ができると、売り上げ達成へのイメージのすり合わせができ、さらなる効率化を図ることができます。
 
  基準を定めたうえでサービス検討すると、導入後にスムーズな顧客管理を行うことができるため、ぜひ意識してみましょう。"


目的別に比較!おすすめ顧客管理サービス



▽iPhoneアプリで使える!

  iPhone専用アプリの『簡単・シンプルな「顧客管理帳‪」』は、接客業に特化した顧客・売上管理アプリです。Masaya Kato氏が提供しています。
 
  無料プランもありますが、プレミアムプランでも月額480円からと利用しやすく、個人事業主や事業を立ち上げたばかりの企業には大変魅力的なプランといえるでしょう。
 

 
▽Androidスマホで使える!

  「Bitrix24」は800万社以上の導入実績をほこる欧州生まれのクラウド型顧客管理アプリです。多種多様なテンプレートによる「情報の可視化」とオートメーション(自動化)が特徴で、事業規模に合わせてプランを選ぶことができます。有料プランは19$(約2,000円)からと比較的高額ですが、無料プランもあります。
 

 
▽タブレットで使える!

  「顧客カルテ」は株式会社クレアンスメアードが提供するSaaS対応の顧客管理アプリ。業種・業態によって、基本のシステムをカスタマイズして利用する形なので、無料トライアルはなく、利用する前には問い合わせが必要です。また販売成果報酬型の料金体系なので、顧客管理の成果が出る前の導入期において予算面でメリットがあります。
 

▽Macアプリで使える!

 「顧客管理システム - 連絡先管‪理‬」はyongwen hu氏が提供する顧客管理アプリです。日本語、 イタリア語、 オランダ語、 ドイツ語、 フランス語、 簡体字中国語、 繁体字中国語、 英語などの多言語に対応しており、無料トライアルはありませんが、月額1,100円とリーズナブルな価格が特徴です。
 

 
▽SaaS/クラウド型

  mazrica.Incが提供する「Senses」は、AIが案件のリスク分析や類似案件をアドバイスしてくれる顧客管理アプリ。
 
  利用料金が月額2.5万円からと比較的高額ですが、最先端のAI技術を使った顧客管理システムが自社にフィットすれば、費用対効果はあるはずです。15日間の無料トライアルもあるため、使用感を事前に試すこともできます。
 

 
▽スケジュール管理に使える!

 ZOHO Japan Corporation.が提供する「Zoho CRM」は、導入実績世界15万社と圧倒的な信頼があることに加え、「ユーザーが選ぶ 2020 ベストSFAソフトウェア賞」を受賞。名実ともに優れた顧客管理ソフトです。月額利用料1,440円とリーズナブルながら、 認定パートナーによるコンサルティング・開発サポートを受けることができるため、「顧客管理が初めて」という方にも安心です。
 

 
▽メモ機能が充実している!

 株式会社ジーニーが提供する「ちきゅう」は、「日本マーケティングリサーチ機構調べ2020年度No.1」の国産クラウド型営業管理ツールです。BtoB企業・BtoC企業ともに導入実績が豊富で、月額1,480円と導入しやすい料金かつ、直観的でシンプルな操作が特徴です。"


よくある質問


Q.予算がないが自力でもできない。無料/フリーから使えるものはあるか


 顧客管理システムには、有料プランであっても、初月無料や長期間無料で使えるトライアル期間を設けているものもあります。
 
 
  現在は、顧客管理システムとして十分な機能が備わった低コストツールがたくさんあるため、予算がなくても心配ありません。


Q.ツールを導入したことがあるが使いこなせなかった

 自社の目的をいま一度明確化しましょう。目標達成を手助けできるような機能に絞ることが大切です。必要以上の機能がある場合は、よりシンプルで直感的に操作できるツールを導入すると良いでしょう。

顧客管理方法についてまとめ


 顧客管理は、あらゆるビジネスを活性化させます。なかでも、営業をはじめとする接客業での顧客管理の役割は重要で、売り上げを立てるための施策を考えることが必須。

 効率良く顧客管理を行うためには、ツールやシステムを導入することがおすすめです。デバイスや価格、機能から選別し、より自社の目的に沿ったものを選ぶことが大切です。
 
 これらの外部サービスを導入し、より目標を達成するための顧客管理を目指しましょう。


顧客管理に関するお役立ち資料の紹介


 以下に無料ダウンロード可能な「顧客管理」慣例のお役立ち資料が掲載されています。ぜひ活用してみてください。

 ・「顧客管理」


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