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2019.10.25 調査・統計

モール直営EC=卸通販の市場、食品分野が20%超の伸び

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 (株)富士経済は、主要ECプラットフォームに需要が集約されつつある中、新たな販売チャネルとして存在感が増している卸通販市場(卸通販EC)を調査し、結果を「ECプラットフォームとの共存を模索するメーカーの通販チャネル戦略2019」にまとめた。調査は4~7月。

 

 

アマゾン、旧・楽天ダイレクト、ロハコが調査対象

 

 卸通販ECとはECプラットフォーム企業が商品の在庫を保有し、消費者に販売するチャネル。「amazonリテール」「楽天リテール」などの呼称が用いられ、メーカーがECプラットフォームに直接出店するマーケットプレイス型とは区別される。

 

 調査での卸通販ECは、amazon、楽天市場(旧・楽天ダイレクト)、LOHACOのECプラットフォームを対象とした。現状では卸通販EC化率は低いが、ほかのチャネルと比較し伸び率が高いことから、卸通販のEC化率は毎年、上昇している。通販適性が高い売れ筋商品のキーワードは「重い」「かさばる」「保存が効く」「ニッチ」「日常消費」「コンプレックス」などが挙げられる。 

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メーカー計36社を調査

 

 調査では、卸通販チャネルの健康食品、食品、一般用医薬品・指定医薬部外品、日用品・他のEC市場に加え、健康食品、食品、医薬品など日用消費財メーカー計36社の自社通販における実績や販売戦略、卸通販ECの活用状況なども把握した。 

 

  国内のEC市場は、2000年ごろから本格的にサービスが開始された仮想ショッピングモールで、取扱品目の拡充や利便性の向上、サービスの充実化などが進められた。以降も、モバイル端末の普及により外出先や移動中の注文が定着したことで、拡大を続けている。

 

 健康食品メーカーは自社通販を中心としてきたが、自社メディアによる集客は限界を迎えつつあり、卸通販ECに目を向け始めている。リアル店舗を地盤としてきた食品や医薬品、日用品メーカーも、市場は限定的なものの高い伸びを示し、新たな販売チャネルとして存在感が増す卸通販EC専門の営業部署の設置などの対応を進めている。 

 

 

食品市場は479億円、一般医薬品等は380億円に

 

 健康食品(2018年の卸通販EC化率1.6%/市場規模152億円・17年比107.0%=以下同じ)は、商品の機能性や成分の説明のしやすさ、顧客情報の取得による囲い込みを行いやすいという理由から自社通販が中心。しかし、自社通販での集客に限界を感じつつあるメーカーも現れており、卸通販ECの試験的な活用や検討を行う企業も増えつつある。

 

 食品(0.2%/479億円・124.1%)では、量販店やCVSを主体としたリアル店舗の販売比率が圧倒的で、ECは一部に留まる。ネット専用商品や付加価値商品の投入などによる自社通販もあるがが、展開できるのは大手メーカーに限られ、卸通販ECへの注力を高めるメーカーは増えている。また、共働き世帯が増え、買い物時間の短縮目的にEC需要は増加しており、食品に強いamazonを中心に卸通販ECの市場は活性化が続いている。

 

 一般用医薬品・指定医薬部外品(1.9%/380億円・107.0%)では、ドラッグチェーンを中心としたリアル店舗の販売比率が高いものの、14年以降の段階的な医薬品のEC解禁に合わせて着実に卸通販EC化率は上昇している。

 

 

 富士経済による「ECプラットフォームとの共存を模索するメーカーの通販チャネル戦略2019」は、A4版220頁。書籍版:税抜き18万円、PDF+データ版:同20万円など。

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